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股票简称：武进不锈 股票代码：603878

江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券上市公告书

（住所：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号）

第一节 蹙迫声明与领导

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“武进不锈”“刊行东说念主”或“公司”）全体董事、监事和高档管理东说念主员保证上市公告书的真确性、准确性、齐全性，承诺上市公告书不存在造作记录、误导性敷陈或首要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

凭据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等推敲法律、法例的端正，公司董事、高档管理东说念主员已照章履行诚信和辛效用法的义务和包袱。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可调节公司债券上市及推敲事项的意见，均不标明对公司的任何保证。

公司提醒高大投资者详确，凡本上市公告书未触及的推敲内容，请投资者查阅2023年7月6日（T-2日）刊登于《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息线路媒体的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募理会书概要》及线路于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募理会书》全文。

如无至极理会，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可调节公司债券召募理会书中的调换。

第二节 概览

一、可调节公司债券简称：武进转债

二、可调节公司债券代码：113671

三、可调节公司债券刊行量：31,000.00万元（310.00万张）

四、可调节公司债券上市量：31,000.00万元（310.00万张）

五、可调节公司债券上市所在：上海证券交易所

六、可调节公司债券上市时辰：2023年8月3日

七、可调节公司债券存续的起止日期：2023年7月10日至2029年7月9日

八、可调节公司债券转股期的起止日期：2024年1月14日至2029年7月9日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个职责日；顺延期间付息款项不另计息）

九、可调节公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（即2023年7月10日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延期间不另付息。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）肯求调节成公司A股股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可调节公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司

十一、保荐东说念主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

十二、可调节公司债券的担保情况：本次刊行的可调节公司债券未提供担保。

十三、可调节公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券进行了信用评级，公司主体信用等第为AA，评级瞻望为“褂讪”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调节公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行追踪评级。

第三节 前言

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本上市公告书凭据《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务管理观念》《上市公司证券刊行注册管理观念》《上海证券交易所股票上市国法》以过头他推敲的法律法例的端正编制。

经中国证券监督管理委员会《对于甘心江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1353号）甘心注册，公司于2023年7月10日向不特定对象刊行了310.00万张可调节公司债券，每张面值100元，刊行总额31,000.00万元。本次刊行的可调节公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进烧毁优先配售部分）遴选网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的状貌进行。认购金额不及31,000.00万元的部分由国泰君安证券股份有限公司与中信证券股份有限公司（以下统称“联席主承销商”）包销。

经上交所《自律监管决定书》（〔2023〕168号）甘心，公司31,000.00万元可调节公司债券将于2023年8月3日起在上交所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

公司已于2023年7月6日（T-2日）在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募理会书概要》，投资者亦可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募理会书》全文及本次刊行的推敲尊府。

第四节 刊行东说念主概况

一、刊行东说念主基本情况

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二、刊行东说念主确立及历次股本变更情况

（一）刊行东说念主确立情况

公司前身为2001年3月成立的武进不锈钢管有限公司，历史上可讲求至1987年3月成立的武进县郑陆不锈钢管厂。经2012年4月6日武进有限推进会决议和2012年4月21日公司创立大会决议通过，由武进有限的原有推进看成发起东说念主，已经立信司帐师事务所审计的贬抑2011年12月31日的净财富562,687,868.21元为基础，按照3.7513:1的比例折合资本150,000,000元，其余412,687,868.21元计入老本公积，武进有限全体变更确立为股份公司。

2012年4月16日，立信出具了“信会师报字（2012）第112421号”《验资答谢》，对公司各发起东说念主的上述出资情况进行了审验。

2012年5月3日，江苏省常州市工商行政管理局核准了该次全体变更果然立肯求，企业法东说念主的工商注册号为：320483000046859，公司称号变更为江苏武进不锈股份有限公司。

公司确立地股权结构如下：

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（二）刊行东说念主确立以来股本变动情况

1、2013年6月增资

2013年5月9日，经公司2012年年度推进大会审议通过，全体推进以老本公积转增股本150万元。2013年5月20日，立信出具了“信会师报字[2013]第113290号”《验资答谢》。经审验，贬抑2013年5月9日，公司已将老本公积东说念主民币1,500,000.00元转增股本。

2013年6月14日，常州市工商行政管理局核准了该次工商变更。

本次增资完成后，武进不锈股权结构如下：

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2、2014年9月股权转让

公司推进谈金华因病示寂，凭据谈金华生前遗嘱，其生前所握有的公司股份277,851股由其妃耦苏优妹秉承。2014年9月20日，公司召开2014年第二次临时推进大会，审议通过上述股权变更。

2014年9月30日，常州市工商行政管理局核准了该次工商变更。

本次股权变更后，武进不锈股权结构如下：

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3、2016年头次公开刊行A股并上市

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2749号”文《对于核准江苏武进不锈股份有限公司初次公开刊行股票的批复》核准，并经上海证券交易所“上证发字[2016]310号”文批准，公司刊行50,500,000股A股，于2016年12月19日在上海证券交易所上市。

2016年12月13日，立信司帐师事务所对公司注册老本审验后出具《验资答谢》（信会师报字[2016]第116587号）。公司通过初次公开刊行东说念主民币普通股A股股票50,500,000股，注册老本由151,500,000.00元变为202,000,000.00元。

初次公开刊行后公司股本结构情况如下：

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4、A股上市后股权变动情况

单元：股

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三、刊行东说念主主营业务情况

（一）主营业务及产物概述

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、出产与销售。公司的主要产物包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊合收、钢制管件和法兰等，是国内最大的工业用不锈钢管制造商之一。公司的部分产物属于高性能不锈钢管，具有耐氧化、耐蒸汽腐蚀、握久强度高、耐高温、耐高压的本性，该类产物的主要原材料为高性能不锈钢。

对照《产业结构治疗领导目次（2019年本）》（2021年修改）（国度发展和改换委员会令第49号），公司主要产物工业用不锈钢管不属于淘汰类、适度类产业，属于允许类产业。上游“电力装备用特殊钢”“高性能不锈钢”等，下贱“单机60万千瓦及以上超超临界机组电站开荒”等都属于饱读动类产业。

工业用不锈钢管应用领域相配等闲，国表里工业用不锈钢管制造企业一般选拔部单干业应用领域看成商场开拓要点，刊行东说念主产物主要应用于石油、化工、自然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

不锈钢管所以不锈钢圆钢、板材（平板或卷板）为材质，经特殊工艺加工而成的中空长条钢成品，两头启齿并具有中空断面，且其长度与断面周长之比较大的钢材，包括圆形管、方形管、卵形管、三角形管等各式样式。由于不锈钢管具有空腹断面的同期，兼具不锈钢材的优良性能本性，且重视成本低，适衔尾为液体、气体等的运送管说念，是钢铁工业中的蹙迫产物之一，在国民经济中的应用极为等闲。

凭据应用领域、出产工艺、规格型号等圭臬，不锈钢管不错分为以下类型：

1、按应用领域分为工业用管和民用管

不锈钢管按照看用领域的不同，可分为工业用不锈钢管和民用不锈钢管，工业用不锈钢管主要应用于石油、化工、电力设备、军工、航空航天、造船、造纸、医药器材、食物加工、机械制造、仪器神情等种种行业；民用不锈钢管则主要应用于建筑供水管说念、生计饮用水输配水设备，以及城市景不雅及掩饰、门窗、楼梯、厨具等器件中。工业用不锈钢管相对民用管出产本事要求高，加工难度大，且具有规格多、批次多、定制化的本性。

2、按出产工艺分为无缝管和焊合收

无缝管具有中空截面但相近莫得接缝，所以不锈钢圆钢为原料，经热轧穿孔或热挤压加工制成毛管，再经冷轧或冷拔而制成，其检测及整形必须离线处理。无缝管出产本事难度较大，但产物附加值高，主要应用于高腐蚀、高温高压、低温高压环境。

焊合收（简称“焊管”）具有中空截面但相近有焊合缝，所以不锈钢板材（平板或卷板）为原料，经机组和模具卷曲成型后，再将接缝处加以焊合而成。较之无缝管，焊合收出产工艺相对粗略，但出产后果较高，品种规格较多，同规格的制管成本较低，主要应用于常温常压环境。跟着焊合工艺的陆续至极，部分焊合收源流在某些工业应用领域替代无缝管，如低温高压环境的LNG运送管等。

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3、按照规格型号分为大、中、小口径管及薄、厚壁管

不锈钢管的规格型号一般会以的管材外径与管材壁厚的乘积加以标示和区别（如Ф21×4示意外径为21mm、壁厚为4mm的不锈钢管）。凭据规格型号的不同，不锈钢管可分为大、中、小口径及薄、泛泛及厚壁管。从管材外径（D）看，一般而言大于219mm的为大口径管，108mm～219mm的为中口径管，小于108mm的为小口径管。从管材壁厚（S）看，壁厚与外径的比值大于10%的管材为厚壁管，小于就是3%的为薄壁管。

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凭据上述分类，刊行东说念主主要产物为工业用不锈钢无缝管和工业用不锈钢焊合收，规格笼罩大、中、小口径及各式壁厚，在石油真金不怕火葬、自然气运送、电站汽锅和煤化工等行业的工业用大、中口径及厚壁不锈钢管商场中，刊行东说念主居于行业当先地位。

（二）刊行东说念主的市阵势位

刊行东说念主是国内规模最大、综合实力最强的工业用不锈钢管制造企业之一。看成高新本事企业，刊行东说念主产物等闲用于石油化工、自然气、机械制造等行业。多年来，刊行东说念主坚握本事立异，宠爱本事开发，通过产学研衔尾，加多企业的本事立异智商。刊行东说念主建有国度企业本事中心、江苏省工程本事顾问中心、CNAS招供实验室，主握、参与制定校阅多项国度及行业圭臬，屡次承担省、市级科研款式。刊行东说念主是第一家将应用于超超临界机组的奥体氏S30432不锈钢管国产化的供应商。2022年，刊行东说念主与中国石化工程开荒有限公司（SEI）衔尾开发“卡脖子”产物乙烯裂解炉管，尽力于疏漏海外把持。刊行东说念主是国内少数几家能同期遴选国际先进的挤压工艺和穿孔工艺进行出产的企业，有着先进练习的工艺本事及丰富的出产造就。刊行东说念主产物质料受到了国表里商场的等闲招供，多年来积聚了多数的客户资源，形成了褂讪的供货关系。因此，刊行东说念主在行业中具有竞争上风，处于商场当先地位。

（三）刊行东说念主竞争上风

与行业内其他中大型不锈钢管出产企业比拟，公司主要竞争上风表目下：

1、产物认证与安全使用上风

公司产物具有较高的质料和褂讪性，得回了客户的广宽赞赏。公司领有行业内先进的出产、检测和检修设备，为公司出产出高质料产物提供了有劲保险。除了有先进的出产设备外，公司严格的质料贬抑技能和考究化的管理亦然公司产物具有行业竞争上风的保证。

公司取得了国度特种设备制造许可证（压力管说念）、民用核安全设备制造许可证等。公司还通过了一系列寰球石油公司的认证，并得回认证进入寰球动力行业主流供应商体系，由此得回了参与全球款式的天赋。

公司出产的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的产物质能以及褂讪的产物质料取得了稠密大型工业企业的招供，成为稠密大型企业的优质供应商。公司的主要客户及所属行业如下所示：

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2、本事上风

公司看成中高端不锈钢管出产商，在行业中具有较强的本事立异智商。公司一直保握高水平的研发干涉强度，频年来紧跟行业本事发展的前沿，是国度高新本事企业。经过多年干涉与握续积聚，建立了国内先进的本事研发平台体系，工艺、产物、设备研发立异智商逐年快速普及。公司建立了里面民众与外部民众参与首要款式决策和研发的机制，竖立了国表里先进的检测仪器。

3、规模上风

公司领有丰富的工业用不锈钢管及管件产物线，产物规格组距较为丰富，不错舒服种种客户的种种化需求。此外，公司还陆续开发种种新产物，积极拓展其他中高端应用细分商场，粗略有用舒服客户的定制化需求。公司产物线丰富，下旅客户笼罩石油化工、自然气、电力设备制造、机械设备制造、造船等种种行业，功绩褂讪受经济波动影响较小。

4、出产工艺与设备上风

公司无缝管按国际主流的圆钢热穿孔开坯，坯管至成品遴选冷轧工艺为主，冷轧、冷拔相互联结，产物成材率高，单元材料与能耗低，具备一定的成本上风。焊合收遴选先进的JCO大口凯旋缝焊管出产线，粗略杀青焊合钢管柔性成型，成材率极高。公司出产的工业用不锈钢管规格组距宽，其中可出产的无缝钢管口径 6-914mm，壁厚δ0.5-70mm；焊合钢管口径■15-2200mm，壁厚δ0.5-80mm，粗略舒服种种工业用户的需求。

公司装备智商都全，领有720型穿孔机组、LG720冷轧机组、SG711不锈钢自动焊管机组和YLTA700冷推弯头成型机组，以及PLC贬抑自然气固溶炉、折弯机组、液压机等大型出产装备；领有超声波探测机、涡流探测机、水压检修机等检测设备，为公司拓展高端领域商场奠定坚实的硬件基础。

四、刊行东说念主股本及前十名推进握股情况

（一）本次刊行前公司的股本结构

贬抑2023年3月31日，公司的股本结构如下：

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注：刊行东说念主于2023年5月15日以老本公积向全体推进每股转增0.4股，共计转增160,303,539股，本次转增后总股本为561,062,387股。

（二）本次刊行前公司前十名推进握股情况

贬抑2023年3月31日，公司前十名推进握股情况如下：

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五、控股推进、践诺贬抑东说念主基本情况

（一）控股推进基本情况

贬抑2023年3月31日，公司无控股推进。

（二）践诺贬抑东说念主基本情况

公司践诺贬抑东说念主为朱国良家眷，包括朱国良先生、其妃耦顾坚勤女士、犬子朱琦女士和东床沈卫强先生。贬抑2023年3月31日，朱国良直接握有64,662,522股，占比16.14%；顾坚勤直接握有8,908,200股，占比2.22%；朱琦直接握有53,218,479股，占比13.28%；沈卫强直接握有8,908,200股，占比2.22%；同期朱国良和朱琦辞别握有富盈投资60%和40%股权，富盈投资握有刊行东说念主21,720,866股，占比5.42%；顾坚勤、沈卫强未波折握有刊行东说念主股权。朱国良家眷揣测握有157,418,267股，占比39.28%。公司践诺贬抑东说念主最近三年未发生变化。

朱国良，男，无长久境外居留权，身份证号码3204211955********。

顾坚勤，女，无长久境外居留权，身份证号码3204211957********。

朱琦，女，无长久境外居留权，身份证号码3211021981********。

沈卫强，男，无长久境外居留权，身份证号码3204211979********。

第五节 刊行与承销

一、本次刊行情况

1、刊行数目：本次刊行可转债总额为东说念主民币31,000.00万元（310.00万张）。

2、向原推进刊行的数目和配售比例：向原推进优先配售242,034手（2,420,340张），即242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%。

3、刊行价钱：东说念主民币100元/张。

4、可调节公司债券的面值：东说念主民币100元/张。

5、召募资金总额：东说念主民币31,000.00万元。

6、发事迹貌：本次刊行的可调节公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进烧毁优先配售部分）遴选网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的状貌进行。认购金额不及31,000.00万元的部分由联席主承销商包销。

7、配售比例：原推进优先配售242,034手（2,420,340张），统共242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%；网上社会公众投资者践诺认购66,487手（664,870张），即66,487,000.00元，占本次刊行总量的21.45%。联席主承销商包销可调节公司债券的数目揣测为1,479手（14,790张），包销金额为1,479,000.00元，占本次刊行总量的0.48%。

8、前十名可调节公司债券握有东说念主过头握有量

本次可调节公司债券前10名债券握有东说念主明细如下表所示：

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注：若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

9、刊行用度

本次刊行用度考虑总额为1,023.35万元，具体包括：

单元：万元

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注：（1）以上金额均为不含税金额；

（2）若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

二、本次承销情况

本次可调节公司债券刊行总额为31,000.00万元。向刊行东说念主原推进优先配售的242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%；网上社会公众投资者践诺认购66,487,000.00，占本次刊行总量的21.45%；联席主承销商包销1,479,000.00元，占本次刊行总量的0.48%。

三、本次刊行资金到位情况

本次刊行可调节公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额已由保荐东说念主（联席主承销商）于2023年7月14日汇入公司指定的召募资金账户。立信司帐师事务所（特殊普通合伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出具了《验资答谢》（信会师报字[2023]第ZA14899号）。

第六节 刊行要求

一、本次刊行基本情况

1、本次刊行的批准情况：本次刊行已经2021年7月28日召开的第三届董事会第十八次会议和2021年8月16日召开的2021年第一次临时推进大会审议通过；2022年7月29日召开的第四届董事会第六次会议和2022年8月16日召开的2022年第一次临时推进大会审议通过了蔓延本次公开刊行A股可转债推进大会决议有用期及推敲授权有用期的议案。2022年9月22日，经公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，对本次公开刊行A股可转债有筹谋进行了治疗，将本次可转债刊行规模进行了调减。2023年2月16日召开的第四届董事会第十一次会议和2023年3月6日召开的2023年第一次临时推进大会审议通过，依据注册制下法律法例最新要求对本次向不特定对象刊行可转债的事项进行治疗。2023年7月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过本次刊行的具体有筹谋等议案。

本次刊行已经上海证券交易所上市审核委员会审核通过，中国证券监督管理委员会已于2023年6月19日出具《对于甘心江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1353号），甘心公司向不特定对象刊行可调节公司债券的注册肯求。

2、证券类型：可调节公司债券。

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3、刊行规模：31,000.00万元东说念主民币。

4、刊行数目：31万手（310万张）。

5、上市规模：31澳门色碟,000.00万元东说念主民币。

6、刊行价钱：按面值刊行，每张面值东说念主民币100元。

7、召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为东说念主民币31,000.00万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净额为29,976.65万元。

8、召募资金用途：本次向不特定对象刊行可调节公司债券拟召募资金总额不至极东说念主民币31,000万元（含31,000万元），扣除推敲刊行用度后，拟沿路投资于以下款式：

单元：万元

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若本次刊行扣除刊行用度后的践诺召募资金少于上述款式召募资金拟干涉金额，在不改变本次募投款式的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士可凭据款式的践诺需求，对上述款式的召募资金干涉金额进行适合治疗，召募资金不及部分由公司自筹或者引入外部投资者处理。在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资款式进程的践诺情况以自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后给以置换。

二、本次可转债刊行的基本要求

（一）本次刊行证券的种类

本次刊行证券的种类为可调节为公司A股股票的可调节公司债券。

（二）刊行规模

本次可转债的刊行总额为东说念主民币31,000.00万元，刊行数目为310.00万张。

（三）票面金额和刊行价钱

本次刊行的可转债每张面值100元东说念主民币，按面值刊行。

（四）债券期限

本次刊行的可调节公司债券的期限为自愿行之日起六年，即2023年7月10日（T日）至2029年7月9日。

（五）债券利率

本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

（六）转股期限

本次刊行的可调节公司债券转股期自愿行末端之日（2023年7月14日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可调节公司债券到期日（2029年7月9日）止，即2024年1月14日至2029年7月9日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个职责日；顺延期间付息款项不另计息）。

（七）评级情况

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券进行了信用评级，凭据《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调节公司债券信用评级答谢》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级瞻望为“褂讪”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调节公司债券上市后，欧博代理网址中证鹏元将进行追踪评级。

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中证鹏元对本次刊行的可转债的握续追踪评级包括每年一次的依期追踪评级和不依期追踪评级，依期追踪评级在该债券存续期间的公司年度答谢公布后进行，不依期追踪评级自初次评级答谢完成之日起进行。

（八）保护债券握有东说念主职权的观念及债券握有东说念主会议推敲事项

1、本次可转债握有东说念主的职权：

（1）依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；

（2）凭据《可转债召募理会书》商定的条件将所握有的可转债转为公司A股股票；

（3）凭据《可转债召募理会书》商定的条件欺诈回售权；

（4）依照法律、法例及《公司端正》的端正转让、赠与或质押其所握有的可转债；

（5）依照法律、《公司端正》的端正得回推敲信息；

（6）按《可转债召募理会书》商定的期限和状貌要求公司偿付可转债本息；

（7）依照法律、法例等推敲端正参与或寄予代理东说念主参与债券握有东说念主会议并欺诈表决权；

（8）法律、行政法例及《公司端正》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他职权。

2、本次可转债握有东说念主的义务：

（1）效用公司刊行本次可转债要求的推敲端正；

（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；

（3）效用债券握有东说念主会议形成的有用决议；

（4）除法律、法例端正及《可转债召募理会书》商定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法例及《公司端正》端正应当由可转债握有东说念主承担的其他义务。

3、本次债券握有东说念主会议的权限范围：

（1）当公司提议变更本次《可转债召募理会书》商定的有筹谋时，对是否甘心公司的建议作出决议，但债券握有东说念主会议不得作出决议甘心公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募理会书》中的赎回或回售要求等；

（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否甘心推敲处理有筹谋作出决议，对是否寄予债券受托管理东说念主通过诉讼等门径强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决议，对是否寄予债券受托管理东说念主参与公司的整顿、妥协、重组或者歇业的法律门径作出决议；

（3）当公司减资（因职工握股盘算、股权激发或公司为重视公司价值及推进权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、亏蚀或者肯求歇业时，对是否接受公司提议的建议，以及欺诈债券握有东说念主照章享有的职权有筹谋作出决议；

（4）当担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要不利变化时，对欺诈债券握有东说念主照章享有职权的有筹谋作出决议；

（5）当发生对债券握有东说念主权益有首要影响的事项时，对欺诈债券握有东说念主照章享有职权的有筹谋作出决议；

（6）在法律端正许可的范围内对债券握有东说念主会议国法的修改作出决议；

（7）对变更、解聘债券受托管理东说念主作出决议；

（8）法律、行政法例和设施性文献端正应当由债券握有东说念主会议作出决议的其他情形。

4、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券握有东说念主会议：

（1）公司拟变更《可转债召募理会书》的商定；

（2）公司弗成按期支付本次可转债本息；

（3）拟修改债券握有东说念主会议国法；

（4）公司发生减资（因职工握股盘算、股权激发或公司为重视公司价值及推进权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、亏蚀或者肯求歇业；

（5）担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要不利变化；

（6）公司管理层弗成泛泛履行职责，导致公司债务返璧智商面对严重不敬佩性，需要照章遴选步履的；

（7）公司提议债务重组有筹谋的；

（8）拟解聘、变更债券受托管理东说念主或债券受托管理契约的主要内容；

（9）发生其他对债券握有东说念主权益有首要本质影响的事项；

经过多方打听，8月11日，忧心忡忡的耀耀妈妈带着耀耀来到长沙爱尔眼科医院角膜与眼表病专科，找到了王科华主任。

（10）凭据法律、法例、中国证监会、上海证券交易所及本国法的端正，应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。

下列机构或东说念主士不错提议召开债券握有东说念主会议：

1）公司董事会提议；

2）受托管理东说念主提议；

3）单独或揣测握有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券握有东说念主书面提议；

4）法律、行政法例、中国证监会端正的其他机构或东说念主士。

（九）转股价钱治疗的原则及状貌

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1、驱动转股价钱的敬佩依据

本次刊行的可调节公司债券的驱动转股价钱为8.55元/股，不低于召募理会书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价治疗的情形，则对治疗前交易日的交易均价按经过相应除权、除息治疗后的价钱诡计）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价钱的治疗状貌及诡计公式

在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现款股利：P1=P0-D；

上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为治疗前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为治疗后转股价。

当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将轮番进行转股价钱治疗，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱治疗的公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗观念及暂停转股期间（如需）。当转股价钱治疗日为本次刊行的可转债握有东说念主转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司治疗后的转股价钱履行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则治疗转股价钱。推敲转股价钱治疗内容及操作观念将依据届时国度推敲法律法例及证券监管部门的推敲端正来制订。

（十）转股价钱向下修正要求

1、修正权限与修正幅度

在本次刊行的可转债存续期间，当公司A股股票在职意流畅三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有筹谋并提交公司推进大会审议表决。

上述有筹谋须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推进应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于前述的推进大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。

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若在前述三十个交易日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交易日按治疗前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱治疗日及之后的交易日按治疗后的转股价钱和收盘价诡计。

2、修正门径

如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登推敲公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等推敲信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）源流规复转股肯求并履行修正后的转股价钱。

若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。

（十一）转股股数敬佩状貌

本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计状貌为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数目，V为可转债握有东说念主肯求转股的可转债票面总金额，P为肯求转股当日有用的转股价钱。

本次可转债握有东说念主肯求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的推敲端正，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及调节为一股的可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的诡计状貌参见第十二条赎回要求的推敲内容）。

（十二）赎回要求

1、到期赎回要求

在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行的可转债的票面面值110%（含终末一期年度利息）的价钱向可转债握有东说念主赎回沿路未转股的本次可转债。

2、有条件赎回要求

在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：

（1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票在职何流畅三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。

（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。

当期应计利息的诡计公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债夙昔票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交易日按治疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，治疗后的交易日按治疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。

（十三）回售要求

1、有条件回售要求

本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司A股股票在职何流畅三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的沿路或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而治疗的情形，则在治疗前的交易日按治疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，在治疗后的交易日按治疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三十个交易日”须从转股价钱治疗之后的第一个交易日起重新诡计。

本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初次舒服后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次舒服回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度弗成再欺诈回售权，可转债握有东说念主弗成屡次欺诈部分回售权。

2、附加回售要求

在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资款式的实施情况与公司在召募理会书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被上海证券交易所认定为改变召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售的职权。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债沿路或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东说念主在附加回售条件舒服后，不错在公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内空虚施回售的，弗成再欺诈附加回售权。

当期应计利息的诡计公式为：IA=B3×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B3：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债夙昔票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天数（算头不算尾）。

（十四）受托管理事项

1、为重视本次债券全体债券握有东说念主的权益，公司聘用国泰君安看成本次债券的受托管理东说念主，并甘心接受受托管理东说念主的监督。公司与国泰君安就本次可转债受托管理事项签署了《江苏武进不锈股份有限公司2021年A股可调节公司债券受托管理契约》（以下简称“《受托管理契约》”）。

2、在本次债券存续期内，受托管理东说念主应当辛效用法，凭据推敲法律法例、设施性文献及自律国法、《召募理会书》《受托管理契约》和《债券握有东说念主会议国法》的端正以及债券握有东说念主会议的授权，欺诈职权和履行义务。

3、任何债券握有东说念主还是通过认购或者购买或者其他正当状貌取得本期债券，即视为甘心国泰君安看成本次债券的受托管理东说念主，且视为甘心《受托管理契约》项下的推敲端正。

4、两边证明，受托管理东说念主与刊行东说念主不存在未线路的可能影响受托管理东说念主平正履行债券受托管理职责的强横关系。

5、其他具体事项详见《受托管理契约》。

（十五）还本付息的期限和状貌

本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息状貌，到期反璧本金和终末一年利息。

1、年利息诡计

年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。

年利息的诡计公式为：

I=B1×i

其中，I为年利息额，B1为本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额，i为可转债确夙昔票面利率。

2、还本付息状貌

（1）本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息状貌，计息肇端日为可转债刊行首日（2023年7月10日，T日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度推敲利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士凭据推敲法律、法例及上海证券交易所的端正敬佩。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）肯求调节成公司A股股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次刊行的可调节公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还统统到期未转股的可调节公司债券本金及终末一年利息。

（5）本次刊行的可转债握有东说念主所得回利息收入的大意税项由可转债握有东说念主承担。

（十六）背约情形、包袱及争议处理

1、背约情形

公司未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及召募理会书、《债券握有东说念主会议国法》或其他推敲适用法律法例端正的其他背约事项。

2、背约包袱

发生背约情形时，公司应当承担相应的背约包袱，包括但不限于按照召募理会书的商定向债券握有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于过时未付的利息或本金，公司将凭据过时天数按债券票面利率向债券握有东说念主支付过时利息。其他背约事项及具体法律支柱状貌请参照《债券握有东说念主会议国法》等推敲商定。

3、争议处理机制

本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，最先应在争议各方之间协商处理。淌若协商处理不成，争议各方有权按照《债券握有东说念主会议国法》等商定，向公司住所地有统率权东说念主民法院拿告状讼或仲裁。

（十七）发事迹貌及刊行对象

1、发事迹貌

本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进烧毁优先配售部分）遴选网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的状貌进行，余额由联席主承销商包销。

（1）原推进可优先配售的可转债数目

原推进可优先配售的可调节公司债券数目为其在股权登记日收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售0.552元可转债的比例，再按1,000元/手调节为手数，每1手为一个申购单元。

刊行东说念主现存总股本561,062,387股，无回购专户库存股，沿路可参与原A股推进优先配售。按本次刊行优先配售比例0.000552手/股诡计，原A股推进可优先配售的可转债上限总额为31万手。

前述的配售比例为考虑数，若至本次刊行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的A股股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和联席主承销商将于申购日（T日）前线路原推进优先配售比例治疗公告。

原推进除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。

原推进的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753878”，配售简称为“武进配债”。原A股推进优先认购1手“武进配债”的价钱为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（1,000元），至极1手必须是1手的整数倍。原推进优先配售不及1手的部分按照精确算法原则取整。

原推进握有的“武进不锈”股票淌若托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票辞别诡计可认购的手数，且必须依照上交所磋营业务国法在对应证券营业部进行配售认购。

（2）社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“754878”，申购简称为“武进发债”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），至极1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如至极该申购上限，则该笔申购无效。

参与可转债申购的投资者应当适合《对于可调节公司债券适合性管理推敲事项的见告》（上证发〔2022〕91号）的推敲要求。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

投资者应联结行业监管要求及相应的财富规模或资金规模，合理敬佩申购金额，不得超财富规模申购。联席主承销商发现投资者拒抗从行业监管要求，至极相应财富规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述寄予证券公司代为申购。

2、刊行对象

（1）向刊行东说念主的原A股推进优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的刊行东说念主A股推进。

（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律端正的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者以外），参与可转债申购的投资者应当适合《对于可调节公司债券适合性管理推敲事项的见告》（上证发〔2022〕91号）的推敲要求。

（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。

（十八）向公司原推进配售的安排

本次刊行的可调节公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的原A股推进优先配售。原推进可优先配售的可调节公司债券数目为其在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售0.552元可转债的比例，再按1,000元/手调节为手数，每1手为一个申购单元。

原A股推进优先配售之外的余额和原A股推进烧毁优先配售后的部分，遴选网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的状貌进行，余额由联席主承销商包销。

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为保护公众投资者权益，凭据《证券法》《可调节公司债券管理观念》等推敲法律法例的要求，刊行东说念主握股5%以上推进及董事（不含闲静董事及江双凯）、高档管理东说念主员（不含张贤江）承诺如下：

“1、若在本次可转债刊行首日（召募理会书公告日）前六个月内，本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司存在减握武进不锈股票的情形，本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄予其他主体参与本次可转债的刊行认购；

2、若本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司在本次可转债刊行首日（召募理会书公告日）前六个月内不存在减握公司股票的情形，亦不存在其他不允洽认购的情形的，本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司将凭据本次可转债刊行时的商场情况、资金安排决定是否参与本次可转债的刊行认购并严格履行相应信息线路义务；

3、若本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司收效认购本次刊行的可转债，本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司将严格效用《中华东说念主民共和国证券法》等推敲法律法例对于短线交易的端正，即自认购本次可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减握武进不锈股票及本次刊行的可转债；

4、本东说念主/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的照料。若本东说念主及妃耦、父母、子女/本公司出现违背上述承诺违法减握，由此所得收益归武进不锈统统，并照章承担由此产生的法律包袱。”

刊行东说念主闲静董事、刊行东说念主董事江双凯、刊行东说念主监事、刊行东说念主高档管理东说念主员张贤江出具承诺如下：

“1、本东说念主/本公司承诺将不参与武进不锈本次可转债的刊行认购，亦不会寄予其他主体参与本次可转债的刊行认购；

2、本东说念主/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的照料。若本东说念主/本公司出现违背上述承诺的情况，由此所得收益归武进不锈统统，并照章承担由此产生的法律包袱。”

（十九）转股股数敬佩状貌以及转股时不及一股金额的处理方法

本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计状貌为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数目，V为可转债握有东说念主肯求转股的可转债票面总金额，P为肯求转股当日有用的转股价钱。

本次可转债握有东说念主肯求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的推敲端正，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及调节为一股的可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的诡计状貌参见“（十二）赎回要求”的推敲内容）。

（二十）转股年度推敲股利的包摄

因本次刊行的可转债转股而加多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统A股普通股推进（含因可转债转股形成的推进）均参与当期股利分派，享有同等权益。

（二十一）本次召募资金用途

本次拟向不特定对象刊行可转债总额不至极东说念主民币31,000万元（含31,000万元）。扣除刊行用度后，召募资金拟沿路投资于以下款式：

单元：万元

■

若本次刊行扣除刊行用度后的践诺召募资金少于上述款式召募资金拟干涉金额，在不改变本次募投款式的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士可凭据款式的践诺需求，对上述款式的召募资金干涉金额进行适合治疗，召募资金不及部分由公司自筹或者引入外部投资者处理。在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资款式进程的践诺情况以自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后给以置换。

（二十二）召募资金存管

公司已制定《召募资金管理轨制》，本次刊行可转债的召募资金已存放于公司董事会决定的专项账户中。

（二十三）担保事项

精英

本次刊行的可转债不提供担保。

（二十四）本次决议的有用期

本次向不特定对象刊行可转债有筹谋的有用期为公司推进大会审议通过本次刊行有筹谋之日起十二个月。

第七节 刊行东说念主资信和担保情况

一、本次可调节公司债券的资信评级情况

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券进行了信用评级，凭据《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调节公司债券信用评级答谢》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级瞻望为“褂讪”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调节公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

中证鹏元对本次刊行的可转债的握续追踪评级包括每年一次的依期追踪评级和不依期追踪评级，依期追踪评级在该债券存续期间的公司年度答谢公布后进行，不依期追踪评级自初次评级答谢完成之日起进行。

二、可调节公司债券的担保情况

本次刊行的可转债不提供担保。

三、公司最近三年债券刊行过头偿还的情况

公司最近三年不存在刊行其他债券情形。

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四、本公司营业信誉情况

公司最近三年与公司主要客户发生业务交往时不存在严重的背约征象。

第八节 偿债措施

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券进行了信用评级，凭据《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调节公司债券信用评级答谢》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级瞻望为“褂讪”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调节公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

答谢期内，公司偿债智商主要财务筹谋如下：

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2020年末、2021年末、2022年末、2023年3月末，公司流动比率辞别为2.60、2.48、2.43、2.45，速动比率辞别为1.72、1.62、1.51、1.43，答谢期内流动财富增幅总体低于流动欠债增幅，但公司流动比率、速动比率仍看护在较高水平，不存在首要短期偿债风险。财富欠债率（母公司）辞别为29.99%、30.45%、32.54%、32.54% ，基本保握褂讪，利息保险倍数辞别为29.85、44.08、34.32、86.58，永远偿债智商处于较合理水平。

第九节 财务司帐尊府

一、最近三年财务答谢及审计情况

公司2020年、2021年以及2022年财务答谢已历程立信司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并辞别出具了信会师报字信会师报字[2021]第ZA11546号、信会师报字[2022]第ZA11663号和信会师报字[2023]第ZA10768号圭臬无保寄望见的审计答谢。公司2023年1-3月财务答谢未经审计。

二、最近三年主要财务筹谋

（一）合并财富欠债表主要数据

单元：万元

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（二）合并利润表主要数据

单元：万元

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（三）合并现款流量表主要数据

单元：万元

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（四）主要财务筹谋

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注：上述财务筹谋的具体诡计公式如下：

（1）流动比率＝流动财富÷流动欠债；

（2）速动比率＝（流动财富-存货）÷流动欠债；

（3）财富欠债率（合并）=合并总欠债/合并总财富；

（4）财富欠债率（母公司）=母公司总欠债/母公司总财富；

（5）应收账款盘活率=营业收入/期初期末应收账款平均额；

（6）存货盘活率=营业成本/期初期末存货平均额；

（7）每股筹谋活动现款流量=筹谋活动产生的现款流量净额/期末股本总额；

（8）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额；

（9）2023年1-3月推敲财务筹谋已年化诡计。

（五）每股收益和净财富收益率

凭据中国证监会《公开刊行证券公司信息线路编报国法第9号逐一净财富收益率和每股收益的诡计及线路（2010年校阅）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开刊行证券的公司信息线路理会注解性公告第1号逐一非时常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的要求诡计的公司最近三年的净财富收益率和每股收益如下：

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（六）非时常性损益明细表

凭据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息线路理会注解性公告第1号逐一非时常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的端正，公司最近三年的非时常性损益表如下：

单元：元

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三、财务信息查阅

投资者欲了解本公司的详确财务尊府，敬请查阅本公司财务答谢。投资者可浏览上海证券交易所网站查阅上述财务答谢。

四、本次可调节公司债券转股的影响

如本次可调节公司债券沿路转股，按驱动转股价钱8.55元股诡计，则公司推进权益加多31,000.00万元，总股本加多约3,625.73万股。

第十节 其他蹙迫事项

本公司自召募理会书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他蹙迫事项。

1、主要业务发展标的发生首要变化；

2、所处行业或商场发生首要变化；

3、主要干涉、产出物供求及价钱首要变化；

4、首要投资；

5、首要财富（股权）收购、出售；

6、刊行东说念主住所变更；

7、首要诉讼、仲裁案件；

8、首要司帐计谋变动；

9、司帐师事务所变动；

10、发生新的首要欠债或首要债项变化；

11、刊行东说念主资信情况发生变化；

12、其他应线路的首要事项。

第十一节 董事会上市承诺

刊行东说念主董事会承诺严格效用《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市国法》等法律、法例和中国证监会的推敲端正，并自本次可调节公司债券上市之日起作念到：

1、承诺真确、准确、齐全、公慈祥实时地公布依期答谢、线路统统对投资者有首要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

2、承诺刊行东说念主在明察可能对可调节公司债券价钱产生误导性影响的任何大祖传播媒体出现的音尘后，将实时给以公开泄露；

3、刊行东说念主董事、监事、高档管理东说念主员和中枢本事东说念主员将崇拜听取社会公众的意见和月旦，不利用已得回的内幕音尘和其他不正大技能直接或波折从事刊行东说念主可调节公司债券的买卖活动；

4、刊行东说念主莫得无记录的欠债。

第十二节 上市保荐东说念主过头意见

一、保荐东说念主（联席主承销商）推敲情况

称号：国泰君安证券股份有限公司

法定代表东说念主：贺青

住所：中国（上海）解放贸易检修区商城路618号

电话：021-38676666

传真：021-38670666

保荐代表东说念主：袁丽丽、倪霆

款式协办东说念主：徐锦

款式承办东说念主：杨帆、顾昊、王宇航、佘阳、李恒基

二、上市保荐东说念主推选意见

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保荐东说念主（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司以为江苏武进不锈股份有限公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券上市适合《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册管理观念》及《上海证券交易所股票上市国法》等法律、法例的推敲端正，刊行东说念主本次刊行的可调节公司债券具备在上交所上市的条件。国泰君安证券股份有限公司甘心推选本次刊行的可调节公司债券在上交所上市交易，并承担推敲保荐包袱。

什么是API接口

特此公告。

刊行东说念主：江苏武进不锈股份有限公司

保荐东说念主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年8月1日

保荐东说念主（联席主承销商）

（中国（上海）解放贸易检修区商城路618号）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路8号极端时期广场（二期）北座）

签署日期：二〇二三年八月澳门色碟

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